Papel da BR Malls se ajusta ao preço de emissão.

As ações ON da BR Malls se ajustam ao preço de emissão da oferta pública de ações que a companhia realizou. O processo de formação de preço fixou o valor da ação em R$ 25,00, cotação inferior ao preço de fechamento do ativo na quarta-feira, que foi de R$ 26. Há pouco, o papel era negociado a R$ 24,60.

Como mostra o gráfico tem "gaps" para fechar, com a queda de hoje me parece que o "doji semanal" do Ibovespa está "working"!

Todo mundo foi atendido integralmente. A oferta também marca o aumento de participação do megainvestidor Sam Zell no capital da companhia. Foram ofertadas 24 milhões de ações ordinárias, o que resultou na captação bruta de R$ 600 milhões para o caixa as empresa.

O montante já inclui o exercício de lote adicional de 20%, que somou 4 milhões de papéis à oferta inicial de 20 milhões. A distribuição ainda conta com lote suplementar de 15%, que pode elevar o total do negócio para R$ 675 milhões. Os bancos UBS Pactual, Itaú BBA e Citigroup coordenam o processo.

O Grupo GP Investments possui 19% da companhia por meio de fundos de private equity. Por meio dos fundos EI Brazil Investment LLC, Sam Zell também detém 19% da empresa, participação que será aumentada com a injeção de US$ 75 milhões. Concretizado o aumento de participação, este será o maior investimento de Sam Zell fora dos Estados Unidos. Segue a tabela de ontem: